В издании Полимаркета Oracle вышло большое интервью менеджера хедж-фонда Криса ДеМута-мл., в котором он рассуждает о выборах в Латинской Америке и других событиях, торгуемых на Полимаркете. Интервью довольно интересно само по себе, но один отрывок важен в контексте развития рынков прогнозов.
Процитирую его в переводе:
Допустим, у вас крупная позиция в Fannie и Freddie [компании, рефинансирующие ипотечные кредиты банков — ИП], и вы опасаетесь, что республиканцев сильно побьют на промежуточных выборах, демократы начнут расследования и импичмент, администрация на два года отвлечётся, а потом её сменят. Для этих бумаг это было бы мрачно. Крупная ставка на то, что демократы возьмут всё, стала бы компенсацией. Именно для таких структурных позиций и созданы эти рынки.
Именно туда же движется и весь этот сегмент. Хеджи, которые сегодня при небольшом размере едва стоят затраченных усилий, — это ровно то, что я хотел бы иметь на десятках миллионов, когда появится ликвидность. По мере того как туда придут институциональные трейдинговые дески, на этих рынках появится настоящая глубина для хеджирования корпоративных событий в крупном масштабе. Я хочу уже сейчас разобраться в этом как следует.
Похоже, хеджирование становится главным понятием на рынках прогнозов.
━━━━━━━━━━━━━━━━
🕵️ Инсайдер Полимаркета - всё о рынках прогнозов по-русски